Altro debito per pagare i debiti?

[Rodolfo]

Carnival Corporation attraverso la sua controllata Carnival Holding ha avviato una offerta di 1 miliardo e 250 milioni di dollari da utiilizzare per pagamenti di capitale sul debito e per scopi aziendali generali.

Non mi azzardo a giudicare l'operazione finanziaria nel suo complesso, ma mi sembra proprio un altro debito a copertura di quelli esistenti in probabile scadenza o per fronteggiare generiche necessità aziendali.

Carnival Announces Offering of $1.25 Billion for Refinancing - Cruise Industry News | Cruise News

Carnival Corporation today announced that Carnival Holdings (Bermuda), a subsidiary of Carnival Corporation, has commenced a private offering of $1.25 billion aggregate principal amount of Senior Priority Notes due 2028, according to a press release. The Senior Priority Notes will be fully and...

www.cruiseindustrynews.com

 

[nuovo_marinaio]

L'annuncio ufficiale: https://www.carnivalcorp.com/news-r...ion-plc-announces-offering-125-billion-senior

In connection with the offering of the Senior Priority Notes, the Company and its subsidiaries will contribute 12 unencumbered vessels to the Issuer, with each of these vessels continuing to be operated under one of the Company's, Carnival plc's or one of their subsidiaries' brands.

The Company expects to use the net proceeds of the offering to make principal payments on debt and for general corporate purposes. The Company may use all or a portion of the net proceeds to temporarily repay amounts outstanding under the Company's revolver.

Nel primo paragrafo si parla di 12 navi messe a garanzia all'emittente (Carnival Holdings Bermuda, quindi per coprire il nuovo prestito).

Nel secondo paragrafo riportato, si aspettano di utilizzare la somma per ripagare parte dei debiti e per scopi corporate.

Operazioni di rifinanziamento sono state recentemente annunciate da altre compagnie (p.e. nel settore bancario, tecnologico, etc..) per ristrutturazioni con migliaia di esuberi. Scopriremo ad ogni modo in futuro cosa intendono fare.

Per non perdere il quadro generale del turismo, ecco comunque come stanno performando nell'ultimo anno/semestre/quadrimestre le aziende S&P500, ordinate per capitalizzazione di mercato.

 

[Rodolfo]

Forte domanda degli investitori dopo l'offerta sul mercato di 1 miliardo e 250 milioni di obbligazioni, che ha visto la Carnival Holdings ad aumentare l'offerta a 2,03 miliardi di dollari.

Saranno corrisposti interessi semestrali il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno, a partire dal 1° maggio 2023, a un tasso del 10,375% annuo.

Strong Demand as Carnival Upsizes Fundraise to $2.03 Billion at 10.375 Percent - Cruise Industry News | Cruise News

Carnival Corporation announced that Carnival Holdings (Bermuda) Limited had priced Tuesday's private offering of $2.03 billion aggregate principal amount of 10.375% Senior Priority Notes due 2028. The aggregate principal amount of Senior Priority Notes to be issued was increased to $2.03...

www.cruiseindustrynews.com